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Mandat de cession · ENT-2026-002-ONYX
NOMOS RECRUTEMENT · services_btob
NOMOS RECRUTEMENT — votre dossier de cession
Synthèse complète préparée par Alvo : Vendor Due Diligence sur 7 axes, performance reconstituée, retraitements de rentabilité à valider, fourchette de valorisation argumentée, profils d'acquéreurs et conditions du mandat.
Dossier en cours de complétion — 50% · non certifié « prêt RDV »
Sections en préparation : Performance financière (SIG ≥ 2 exercices) · Retraitements EBITDA (≥ 1) · Fourchette de valorisation. Les données affichées ci-dessous sont partielles et seront complétées avant présentation.
~0 K€
EBE retraité (live)
—
Fourchette de valorisation
Ce qui plaîra au repreneur
Business / modèle
Finance
Juridique
Opérations & supply
Les sujets à traiter en confiance
Dirigeants
Analyse de la société · 7 axes
Méthode Alvo · 7 axes notés et pondérés · score global 65.5/100.
Profil de la société · 7 axes
Business / modèle
78
Finance
78
Dirigeants
35
Juridique
70
Clients & marché
60
Opérations & supply
65
Le(s) dirigeant(s)
Société portée par son dirigeant — la transmission suppose un accompagnement structuré.
Clément Roger
Dirigeant
Point structurant
Dépendance au(x) dirigeant(s) : un accompagnement de transition de 3 à 6 mois est recommandé et à cadrer dans le mandat.
Performance financière
Soldes intermédiaires de gestion reconstitués à partir des FEC réels.
Exercice
CA
VA
EBE
Marge
Résultat net
Retraitements de la rentabilité
Le repreneur paie la rentabilité retraitée. Pour chaque ligne : ce qu'on a détecté dans vos FEC, la question à se poser ensemble, votre réponse — l'EBE retraité et la valorisation se recalculent en direct.
EBE brut de référence : 0 K€
Validation finale par notre partenaire Reggio Partners en pré-mandat.
Retraitements en cours d'analyse.
EBE retraité défendable
EBE retraité retenu
Valorisation
EBE retraité × multiple sectoriel + décote de taille.
Calculateur · multiple à appliquer
EBE retraité retenu
Multiple appliqué
Valeur d'entreprise brute
Après décote de taille ()
Prix cédant indicatif
Pont valeur d'entreprise → prix net cédant
Valeur d'entreprise retenue—
− Dette netteK€
− Séquestre / garantie de passifK€
+ Trésorerie excédentaire transmiseK€
Prix net pour le cédant—
Indicatif · équilibre dette/trésorerie à confirmer sur le dernier bilan et le mécanisme de prix (closing accounts ou locked box).
Comparables marche
Calibrage de la fourchette par multiples sectoriels appliqués à la rentabilité retraitée.
Scénario
Multiple
Valeur d'entreprise
Plancher
4×
0 K€
Médiane
5,5×
0 K€
Plafond
7×
0 K€
Multiples croisés base interne Alvo + observations marché. La fourchette finale dépend du type d'acquéreur (opportuniste vs stratégique).
Repreneurs cibles
État du pipeline acquéreurs après premier matching. Identités révélées sous NDA à la signature.
0HOT · mobilisables 48h
0Qualifiés
0Signaux sectoriels
Profils types
A - Consolidateur RH tech croissance externe
B - Cabinet généraliste internalisation niche tech
C - Groupe ESN cellule sourcing dédiée
D - Repreneur individuel ex-DRH/DG
Jamais d'addition des 3 tiers. Approche par cercles concentriques, NDA Yousign avant toute transmission d'identité.
Cartographie des acquéreurs
Premier matching de votre dossier contre nos bases repreneurs : passeports Alvo, réseau Dealsuite, Fusacq. Listes anonymisées — les identités sont révélées sous NDA. On ne additionne jamais les cercles.
🔥 HOT · mobilisables 48 h
0
✅ Qualifiés
0
📡 Signaux sectoriels
0
Approche par cercles concentriques · NDA Yousign avant toute transmission d'identité · jamais d'addition des tiers.
Étapes & accompagnement
De la validation de cet espace au closing : un process structuré, confidentiel, mené par votre interlocuteur Alvo à chaque étape.
Le déroulé de votre cession
Étape 01
Espace cédant validé
Vous validez ensemble l'analyse, les retraitements et la fourchette de valorisation (ce document).
Étape 02
Signature du mandat
Mandat exclusif Alvo : on engage la recherche d'acquéreurs ciblés et l'accompagnement jusqu'au closing.
Étape 03
Teaser anonymisé diffusé
Diffusion d'un teaser sans nom ni chiffres identifiants aux acquéreurs des cercles HOT puis Qualifiés.
Étape 04
NDA + Mémorandum
Signature NDA Yousign, puis transmission du mémorandum complet aux acquéreurs sérieux.
Étape 05
Marques d'intérêt & LOI
Réception des lettres d'intention, négociation du prix et des modalités (séquestre, complément de prix).
Étape 06
Closing & accompagnement
Audit d'acquisition, signature définitive, puis accompagnement de transition du cédant (3 à 6 mois).
Vos prochaines options
Option 1
Mémo anonymisé
On déclenche le teaser sans rien révéler d'identifiant, pour tester l'appétit du marché.
Option 2 · recommandé
Briefing acquéreurs ciblés
On approche en priorité les acquéreurs HOT de votre cartographie, sous NDA.
Option 3
Data room + NDA
On ouvre la data room sécurisée et on cadre les NDA Yousign avant transmission des chiffres.
Questions fréquentes
Combien de temps dure une cession ?
En général 6 à 12 mois entre la signature du mandat et le closing, selon le secteur et le profil d'acquéreur.
Qui voit le nom de ma société et mes chiffres ?
Personne avant signature d'un NDA. Le teaser est anonymisé ; l'identité et les chiffres précis ne sont transmis qu'aux acquéreurs sérieux sous accord de confidentialité.
Les cercles d'acquéreurs s'additionnent-ils ?
Non. On raisonne par cercles concentriques (HOT, Qualifiés, Signaux) ; on ne cumule jamais les chiffres entre eux.
Comment sont calculés les honoraires ?
Des honoraires d'engagement à la signature du mandat, puis une commission de succès au closing, détaillés dans l'onglet Mandat Alvo.